1. Kenapa anda butuh finacial advisers?

2. Apa saja hal-hal yang membuat anda frustasi saat deal dengan financial advisers?

3. Apakah anda punya budget? Apakah anda hidup dalam batas kemampuan financial anda? Berapa percent dari asset anda yang anda habiskan tiap tahun?

4. Kalau kita lihat setahun dari sekarang, apa yang harus saya capai sebagia financial adviser anda supaya anda puas dengan progress saya?

5. Bagaimana anda menghandle conflicts dan disagreements?

6. Bagaimana perasaan/pendapat pribadi anda dengan bear market sejak tahun 2000?

7. Apa yang merupakan ketakutan finacial anda? Apa harapan utama anda?

8. Sebutkan besar ROI yang reasonable menurut anda?

<<Diambil dari buku The Intelligent Investor>>